Нарастващата популярност на Хана Монтата заплашва да превземе живота й и тя е на път да се откаже от всичко останало. Затова баща й решава да я заведе в родния й дом в Краули Корнърс, Тенеси, за да й припомни реалността – а тя я повлича с приключения, изпълнени със забавление, смях и романтика, които дори Хана Монтана не може да си представи.

Вече шест месеца, Едуард и Бела се преоткриват взаимно и разкриват най-красивото един от друг. Те са заедно, обичат се и първоначално дори не могат да си представят, че трудното тепърва им предстои. Когато на рождения си ден Бела се порязва и кръвта ѝ изкарва Джаспър извън границите на доброто поведение, семейство Кълън са принудени веднага да заминат. Едуард оставя Бела, казвайки ѝ че не я желае вече. Бела изпада в тежка депресия и търси утеха при Джейкъб Блек, стар семеен приятел, който ѝ помага да се справи с болката от загубата на Едуард. Но Джейкъб и индианците от Ла Пуш също крият своя тайна. Тайна, свързваща ги със семейство Кълън повече отколкото може да си представите.

Стефан Джорджевич (Том Круз) е твърдо решен да се махне от забутаното миньорско градче Емпайп в Пенсилвания, където е минало детството му и където са родени и израснали баща му и дядо му. Изключителен спортист, Стеф приема футбола за своя билет към престижен колеж, където да следва за инженер. Опитвайки се да си осигури стипендия, той обаче влиза в конфликт със своя заядлив и строг треньор Върн Никерсън (Крейг Нелсън), който също се опитва да се махне от този град и да постъпи на работа като треньор в някой колежански футболен отбор. Този конфликт довежда до отстраняването на Стеф от отбора и по този начин шансовете за реализиране на мечтата му рязко намаляват.

Когато открива, че домът на местната популация от земни кукумявки е разрушен, новото момче в града обединява местните бездомници и най-буйните си съученици, за да накарат града да спаси застрашените птици.