Isabelle on eronnut pariisilainen taidemaalari. Hän heittäytyy rakkauden etsintään itseään säästämättä.
Vastikään filmikoulusta valmistunut Jody Balaban haaveilee oman elokuvansa ohjaamisesta mutta joutuu menemään töihin pornoelokuvia tuottavaan yhtiöön elättääkseen itsensä. Jody suunnittelee käyttävänsä yhtiön tiloja iltaisin oman elokuvansa tekoon, mutta kun suunnitelma paljastuu, Jody määrätään yhteistyöhön pahamaineisen porno-ohjaajan Jeff Draken kanssa.