Η δραματοποίηση της Σφαγής του Μοντρεαλ του 1989, όπου αρκετές φοιτητριες μηχανολογίας δολοφονήθηκαν από έναν ασταθη μισογύνη.
Ο Ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών Κο Γκούν Σο περνάει μια δύσκολη μέρα, και τα ακόλουθα γεγονότα συμβαίνουν σε αυτόν σε λιγότερο από 24 ώρες. Λαμβάνει μια ειδοποίηση διαζυγίου από την γυναίκα του. Η μητέρα του πεθαίνει. Αυτός και οι συνάδελφοι του ερευνούνται από τις Εσωτερικές Υποθέσεις για υποτιθέμενη υπεξαίρεση χρημάτων. Την ίδια μέρα καθώς πηγαίνει στην κηδεία της μητέρας του διαπράττει ένα μοιραίο ατύχημα. Αλλά κάποιος τον παρακολουθεί από την αρχή, και τότε ο Γκούν Σο δέχεται ένα μυστήριο τηλεφώνημα από το άτομο ο οποίος ισχυρίζεται πως ήταν ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας στο έγκλημα, και τώρα αρχίζει να τον εκβιάζει.
Ένας άντρας θα λύσει ένα πανάρχαιο παζλ και θα βρεθεί στο έλεος δαιμόνων. Η πρώην του θα βρει έναν τρόπο να τον φέρει πίσω, αλλά του λείπει η σάρκα. Η ανιψιά της, η Κρίστι, θα βρει τρόπο να παζαρέψει με τους δαίμονες και θα ξεκινήσει ένα παιχνίδι θανάτου με τα θύματα να αναπληρώνουν την σάρκα του καταραμένου.
Οι αστυνομικοί ντετέκτιβ Τζον Χομπς και Τζόνζι συλλαμβάνουν τον Έντγκαρ Ριζ, ψυχοπαθή δολοφόνο, ο οποίος τελικά εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα. Όμως, ύστερα από λίγο καιρό, μια σειρά αποτρόπαιων φόνων, που τελούνται με την ακριβώς ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Ριζ, σπέρνει και πάλι τον τρόμο στην πόλη. Μετά από έρευνες, οι Χομπς και Τζόνζι ανακαλύπτουν έκπληκτοι πως υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον έκπτωτο άγγελο Αζαζίλ, που είναι καταδικασμένος να περιπλανιέται στη Γη χωρίς μορφή. Ο Αζαζίλ έχει την ικανότητα να καταλαμβάνει τα σώματα ανθρώπων, ώστε να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ένα αμείλικτο κυνηγητό αρχίζει...
Αφού μετακομίζει στο σπίτι των ονείρων του στην κοιλάδα της Νάπα, ένα ζευγάρι συνειδητοποιεί ότι ο περίεργος πωλητής δεν έχει ιδιαίτερη διάθεση να αποχωρήσει.
Ο Μπο και ο Ρόι, δυο περιθωριακοί νέοι που μόλις αποφοίτησαν από το σχολείο, πρόκειται να δουλέψουν στο τοπικό εργοστάσιο. Προτού συμβεί αυτό, αφήνουν για λίγο τη μικρή τους πόλη και πηγαίνουν στο Λος Άντζελες να ξεφαντώσουν. Η ζούγκλα της μεγαλούπολης επηρεάζει τον Ρόι, η συσσωρευμένη οργή του κατά της κοινωνίας ξεχειλίζει και παρασέρνει τον Μπο σ’ ένα φονικό ξέσπασμα.
Η Μάντι Λέιν είναι μια πανέμορφη κοπέλα, που τραβά τα βλέμματα των αγοριών με την εμφάνισή της. Όταν την προσκαλούν σε ένα διήμερο πάρτι σε κάποιο απομονωμένο ράντσο, με απώτερο σκοπό να τη ρίξουν στο κρεβάτι τους, ούτε περνάει από το μυαλό της τι πρόκειται να συμβεί. Ένας μυστηριώδης θαυμαστής της την ερωτεύεται και αποφασίζει να απαλλαγεί από τον ανταγωνισμό για να την κερδίσει... σκοτώνοντας έναν - έναν τους συμμαθητές της.