Καθώς η ευτυχισμένη πατριαρχική οικογένεια Ράνα λαχταρά τη γέννηση ενός αγοριού, ο νεότερος από τους άνδρες της οικογένειας πιάνει δουλειά σε ένα ερωτικό χοροθέατρο και καταλήγει να ερωτεύεται μια δυναμική και φιλόδοξη τρανς στάρλετ. Η απαγορευμένη ιστορία αγάπης τους φωτίζει σιγά σιγά την επιθυμία ολόκληρης της οικογένειας για σεξουαλική επανάσταση.
Η Πιόνα Μουτέσι, μια κοπέλα από την Ουγκάντα που ζει στη φτωχική κοινότητα Κάτουε, ανακαλύπτει ότι είναι φυσικό ταλέντο στο σκάκι, και ότι αυτό μπορεί να αξίζει για περισσότερα από μια θέση στην τοπική σκακιστική λέσχη. Με τη βοήθεια της μητέρας της και του εκπαιδευτής της, όπως και την υποστήριξη ολόκληρης της κοινότητας, ο Πιόνα ξεκινάει το δύσκολο και μακρύ ταξίδι να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Σε κάποιο ξερονήσι κυριαρχούν ο δυνατός αέρας, ο σκληρός ήλιος και η διαίρεση των κατοίκων του σε κρατούμενους και βασανιστές. Ο κλειστός αυτός κόσμος αποτελεί ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου οι νυχτερινές έφοδοι, οι ξυλοδαρμοί και οι περίεργες αυτοκτονίες χαρακτηρίζουν την καθημερινότητά του. Ενας κρατούμενος, που αρνείται να υποκύψει, υποβάλλεται σε βασανιστήρια και προσπαθώντας να αποδράσει πέφτει στη θάλασσα. Οταν η βασίλισσα επισκέπτεται το νησί, οι δεσμοφύλακες ανακαλύπτουν τον δραπέτη και τον δολοφονούν χωρίς δισταγμό, αφού τον θεωρούσαν ήδη νεκρό.