يطور جان بابتيست غرينويل ، المولود برائحة باريس النتنة في القرن الثامن عشر ، حاسة شمية فائقة يستخدمها لابتكار أرقى العطور في العالم. ومع ذلك ، يأخذ عمله منعطفًا مظلمًا حيث يحاول الحفاظ على الروائح في البحث عن العطر النهائي.
يقرر الطبيب الاسكتلندي الشاب نيكولاس جاريجان أن الوقت قد حان للمغامرة بعد أن أنهى تعليمه الرسمي ، لذلك قرر أن يجرب حظه في أوغندا ، ويصل أثناء سقوط الرئيس أوبوتي. يتولى الجنرال عيدي أمين السلطة ويطلب من جاريجان أن يصبح طبيبه الشخصي.
تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء يعيشون في أحد الضواحي في الريف الأمريكي في السبعينيات، يثير انتباههم عائلة أمريكية تحيا بها خمس من الفتيات الجميلات، يعشن عيشة صعبة في بيئة بها الكثير من القيود، والغموض، مما يثير فضولهم، ويدفعهم لمحاولة كشف السر وراء تلك الفتيات.
تتقاطع حياة زوجان متحابان من زيجات منفصلة ، ومجرم جنسي مسجل ، وضابط شرطة سابق مشين بينما يكافحون لمقاومة نقاط ضعفهم وإغراءاتهم.