داستان نوجوانی با قدرت تغییر شکل به نام نیمونا است که یک شوالیه قسم خورده او را نابود کند. اما ماموریت شوالیه برای کشتن نیمونا زمانی پیچیده می‌شود که او به جنایتی که مرتکب نشده، متهم شده و متوجه می‌شود تنها کسی که می‌تواند به او برای اثبات بی‌گناهی‌اش کمک کند، نیمونا است…

دو دوست صمیمی، سوفیا و آگاتا، وقتی شیفته یک مدرسه افسون‌شده می‌شوند جایی که قهرمان‌ها و ضد قهرمان‌های بلندپرواز آموزش می‌بینند تا تعادل بین خیر و شر را حفظ کنند، خود را در دو طرف یک نبرد حماسی می‌یابند.