Filmo veiksmas vyksta karaliaus Edvardo laikų Anglijoje, kai įprasta slėpti savo jausmus, o iš kolonijų atvykusiais žmonėmis negalima visiškai pasitikėti. Fiskas vyresnysis neturi laiko ir noro bendrauti su sūnumi, tačiau kai pas juos iš Indijos atvyksta ekscentriškas svečias, abu leidžiasi į keistą kelionę, per kurią tėvas parodo turintis gerą širdį.
Pasiaukojantis Džeikobo rūpestis pamažu sušildo Belos širdį. Tačiau keista merginos lemtis ir vėl atveda ją ten, kur po įprasta išore slypi nepaprasti, antgamtiški dalykai. Džeikobas priklauso paslaptingai kvilotų genčiai ir taip pat turi nepaprastą paslaptį. Paslaptį, kuri bėgant laikui ima kenkti jo ir Belos draugystei. Paslaptingas ir nepaaiškinamas draugo elgesys pribloškia po sunkaus išsiskyrimo dar neatsigavusią Belą. Lyg to dar būtų negana, ją vėl ima lankyti praeities šešėliai - keršto trokštantys vampyrai. Bela vėl atsiduria nesuvokiamų įvykių sukūryje ir supranta, kad nepaisant Edvardo ir jo šeimos pastangų, jai tebegresia pavojus. Tik ji nė neįsivaizduoja koks, o laikrodžio rodyklė tiksi: merginai teks lenktyniauti su laiku - paslaptims išaiškėjus gali būti jau per vėlu.
Vienas moderniausių JAV karinių oro pajėgų lėktuvų su lazerine valdymo sistema prie Maltos patiria avariją. Puikaus agento Timo užduotis – išgelbėti sistemą, jokiu būdu nepalikti jos priešo stovyklai. Kartu su agentu vyksta ir jo vaikai. Deja, vaikai Maltoje pagrobiami, nes Rusija taip pat nedelsdama siunčia geriausius savo agentus perimti lėktuvo. Timui žūtbūt stengiasi sutrukdyti KGB agentas Andrejus.
Praėjus dviems metams po išsiskyrimo, Džonas Grėjus maniakiškai tebeieško Elizabet. Meno dirbinių aukcione Paryžiuje Džonas susitinka ieškomos moters draugę ir iš jos sužino, kad Elizabet ištekėjo. Vėliau Džonas sužinos kitą tiesą.