גאון מוסיקלי מעוות, מתחבא בבית האופרה הפריזאי, ומביא טירור למקום ולמנהלי המקום בכך שהם מתעלמים מהכישרון הנפלא של בחורה צעירה.
ספר המופת "אנה קרנינה" מאת לב טולסטוי מעובד לסרט בו גרטה גרבו מגלמת את אותה אישה נשואה, אשר מתאהבת ובורחת עם חייל בשם ורונסקי (פרדריק מארץ'). עם חזרתה של אנה, בעלה הקר והמרוחק (בזיל ראת'בון) מונע ממנה לראות את בנה. בנוסף, ורונסקי מחליט לעזוב אותה ולהצטרף לרג'ימנט העושה דרכו למלחמה הטורקית-סרבית. כאשר חייה בהריסות, אנה מגיעה להחלטה הרת גורל.