Wes McQueen vient d'être condamné à vingt ans de travaux forcés. Au cours de son transfert, ses anciens complices parviennent à le délivrer. Lors d'un voyage en diligence, il fait la connaissance de Fred Winslow et de sa fille, Julie Ann. La diligence est attaquée et le cocher tué. Wes parvient à repousser les assaillants. En ville, il retrouve par hasard deux de ses ex-acolytes, ainsi que la belle Colorado Carson, une danseuse de revue. Amoureux de Julie Ann, il n'en dédaigne pas pour autant les avances que lui fait Colorado. Bien que décidé à se ranger, il se laisse convaincre de participer à un dernier méfait, une attaque de train...
Accusé à tord de meurtre, Fox est emmené en diligence par le shérif avec son ami Samson, homme d'une force Herculéenne, et d'un petit indien recueilli en chemin. Ce dernier est Mysia, vierge consacré au Soleil qui regagne la ville secrète où les derniers descendants de l'Inca ont fui la domination espagnole
Un vieux farfelu propriétaire d'une ville entière et d'une immense fortune dans l'Ouest américain décide de simuler son décès pour tester la réaction post-héritage de ses deux fils radicalement différents. Si l'un est un prêcheur, l'autre assume en effet sa condition de cowboy pur et dur...