Jack Skellington ist der gefeierte Held von Halloweentown. Er treibt die gespenstischen Bewohner des Städtchens jedes Jahr aufs Neue dazu an, sich schauerliche Überraschungen und diabolische Gags für das nächste Halloweenfest auszudenken. Doch der jährliche Trott, der sich immer einzig und allein um das Halloween dreht, wird Jack langsam zu eintönig. Als er zufällig die Tür zur fröhlichen und farbigen Weihnachtswelt findet und hindurchtritt, kommt ihm die Idee, das so andersartige Weihnachtsfest dieses Jahr selbst auszurichten ...

Der kleine James wird von seinen bösen Tanten unentwegt gepiesakt. Um ihnen zu entkommen, versteckt er sich in einem verzauberten Riesenpfirsich, in dem sich einige liebenswerte Insekten eingenistet haben - von der klugen Heuschrecke über die verführerische Spinne bis hin zum neurotischen Regenwurm. Als diese von James' Problemen hören, sind sie sofort bereit, ihm zu helfen. Gemeinsam machen sie sich auf nach Amerika, um aufregende Abenteuer zu bestehen.

Dieser Animationsfilm, realisiert mit Hilfe des Stop'n'Motion Verfahrens, zeigt die weltbekannte Oper "Hänsel und Gretel" des Komponisten Engelbert Humperdinck. Die Geschichte zweier Kinder, die sich im Wald verirren und eine listige, kannibalische Hexe vereiteln, wird von einer Besetzung aus 35 handgeformten Puppen nachgestellt, während aufwändige Sets verwendet wurden, um ein Fantasieland von überirdischer Schönheit zu erschaffen.