Esminis filmo įvykis - ekscentriško mokslininko bandymas teleportuotis. Bet dėl atsitiktinio musės vizito teleportavimosi mašinoje, mokslininko DNR susimaišo su musės, ir žmogus ima mutuoti.
Po tragiškos daktarės Emili žūties Venesuelos kalnuose, jos vyro Džo, dirbusio su ja vienoje ligoninėje, gyvenime prasideda nepaaiškinami dalykai. Sergantys vaikai tvirtina, kad jiems pasirodo Emili, norėdama pranešti kažką svarbaus. Paslaptingi ženklai ir bauginantys laiškai nepaliaujamai persekioja Džo, ir jis ima tikėti, kad išsiaiškinęs jų prasmę, jis suras vietą, kur žuvo jo žmona.
Policijos psichologas Aleksas Krosas sužino, kad dingo jo dukterėčia. Jis atvyksta į koledžą, kur ji mokėsi. Pasirodo, ji tapo dar viena gudraus ir žiauraus maniako auka. Jis grobė ne šiaip gražuoles, o talentingas, gražias merginas ir laikė uždarytas požemyje, kur jos privalėjo laikytis nustatytų taisyklių. Nusikalusiųjų nebuvo gailimasi...
JAV Specialiųjų pajėgų būrys atvyksta į Paryžių dalyvauti slaptoje operacijoje. Tačiau jau patį pirmą vakarą įvyksta tragedija – trys geriausi būrio vyrai rasti nužudyti viešbučio kambaryje.Gerkles jiems perrėžė prostitutė, su kuria kovotojai susipažino nakties linksmybių metu striptizo klube. Būrio vadai netrunka suprasti, kad šis nusikaltimas toli gražu nėra atsitiktinis kriminalinis incidentas. Greičiau atvirkščiai – kruopščiai suplanuota užsakyta žmogžudystė.