Μια νεαρή κοπέλα προσλαμβάνεται ως υπηρέτρια μια πλούσιας κληρονόμου. Στην πραγματικότητα όμως έχει στήσει μια σατανική πλεκτάνη μαζί με έναν επιδέξιο και γοητευτικό απατεώνα.
Ο Τζόνι Χούκερ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ) είναι ένας μικροαπατεώνας από το Ιλινόις, ο οποίος με τη βοήθεια των φίλων του Λούθερ Κόουλμαν (Ρόμπερτ Ερλ Τζόουνς) και Τζο Ίρι (Τζακ Κίχοου) καταφέρνει να κλέψει στα χαρτιά 11.000 δολάρια από ανύποπτο θύμα. Ο Λούθερ αποφασίζει να παρατήσει τις κομπίνες και συμβουλεύει τον Τζόνι να πάει στο Σικάγο για να συναντήσει τον Χένρι Γκόντορφ (Πωλ Νιούμαν) να τον διδάξει τα κόλπα για μεγάλες κομπίνες. Το θύμα όμως των χαρτοπαικτών ήταν τσιράκι του διαβόητου μαφιόζου Ντόιλ Λόνεγκαν (Ρόμπερτ Σω) κι ο Λούθερ δεν προλαβαίνει να χαρεί την απόσυρσή του από τον κόσμο της κομπίνας εφόσον οι άνδρες του Λόνεμαν τον δολοφονούν. Διψασμένος για εκδίκηση τότε ο Τζόνι, πηγαίνει στο Σικάγο και ζητά τη βοήθεια του Χένρι Γκόντορφ προκειμένου να στήσουν κομπίνα εις βάρους του Λόνεγκαν.
Ο Στιβ Ράσελ είναι ένας αστυνομικός σε μια μικρή πόλη. Βαριεστημένος από την χαλαρή ζωή του, ο Ράσελ στρέφεται στην απάτη ως μέσο για να ν’ αλλάξει τη ζωή του. Τα λάθη του τον οδηγούν στην φυλακή, όπου συναντά τον χαρισματικό Phillip Morris.
Η ταινία διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη το 1940. Δύο απατεώνες - ο Γκόντορφ και τον Χούκερ - σχεδιάζουν μια μεγάλη απάτη. Στόχος τους τώρα είναι ο ιδιοκτήτης ενός νυχτερινού κέντρου, ο οποίος επενδύει όλα του τα περιουσιακά στοιχεία έναν στημένο αγώνα πυγμαχίας, στον οποίο ο Χούκερ θα είναι ο πυγμάχος. Όμως, Θα πρέπει να πείσουν για την αληθοφάνεια του θεάματος κι ο Χούκερ είναι λιγάκι σκουριασμένος.