Στον 16ο αιώνα της Δυναστείας Τσοσούν, ένα ζευγάρι παλιάτσων από την επαρχία, ο αρρενωπός Τζανγκ Σενγκ και ο θηλυπρεπής Γκονγκ Γκιλ, ταξιδεύουν στην Χαν Γιάνγκ και γίνονται μέλη σε ένα θίασο παλιάτσων. Ο θίασος με την επιρροή του Τζανγκ Σενγκ αλλάζει το ρεπερτόριο σε σύγχρονη διακωμώδηση του διάσημου ηδονιστή Βασιλιά. Όταν τους συλλαμβάνουν, τους δίνεται η ευκαιρία να σωθούν αν κατάφερναν να κάνουν τον Βασιλιά να γελάσει. Προς έκπληξη όλων, στον Βασιλιά αρέσει η παράσταση και τους κάνει Βασιλικούς Γελωτοποιούς. Αλλά η προσοχή του Βασιλιά προς τον Γκονγκ Γκιλ, δείχνει πως δεν τον ενδιαφέρει μόνο η παράσταση τους. Η Βασιλική Παλλακίδα, οι Υπουργοί της Αυλής καθώς και ο Τζανγκ Σενγκ υποπτεύονται τι συμβαίνει και η ζήλια και ο θυμός εμφανίζεται από όλες τις πλευρές.

Το 2029, μια επίλεκτη ομάδα αστυνομικών καταδιώκει μια τρομοκρατική οργάνωση που δεν επιθυμεί την επανένωση της Κορέας. Όμως, ίσως ένας άλλος εχθρός να παραμονεύει.

Ο Στεφάν ζει μια ήρεμη ζωή ως επιφανής σεφ στη Γαλλία. Όμως, όταν αποφασίζει να επισκεφτεί τη Σεούλ για να συναντήσει μια γυναίκα με την οποία συνομιλεί στο διαδίκτυο, ένας νέος κόσμος γεμάτος περιπέτειες ανοίγεται μπροστά του.