პატარა ინგლისური სოფელი გამოყოფილია უძველესი კედლით ზებუნებრივი პარალელური სამყაროსგან, სადაც მაგია და ჯადოქრობა სუფევს. ახალგაზრდა ტრისტან თორნი დაუფიქრებლად ჰპირდება სოფლის უმშვენიერეს გოგონას, რომ ციდან აფრენილ და კედლის მეორე მხარეს ჩამოვარდნილ ვარსკვლავს მოუტანს. გზად, უძველესი ლეგენდების კვალდაკვალ, ტრისტანი შეხვდება ყოვლისშემძლე მეფის შეთქმულ ვაჟებს, ძლევამოსილ ჯადოქარს, მეკობრე გემის კაპიტანს და მზაკვრ ვაჭარს, ასევე იპოვის თავის ნამდვილ სიყვარულს, მისი გაგების გასაღებს. არსი და ბედი, რაზეც მას მხოლოდ ოცნება შეეძლო.
1572 წლის 24 აგვისტოს ღამე, ცნობილი როგორც ბართლომეს ღამე. საფრანგეთში რელიგიური ომი მიდის. ქვეყანაში წესრიგის დასამყარებლად, მშვენიერი და ამაყი პრინცესა მარგო, კათოლიკური მეფის კარლ IX და, ცოლად პროტესტანტს გენრიხ ნავარსკის უნდა გაყვეს. ქორწილის მერე კი ბართლომეს ღამე მოხდა, რომელსაც სასტიკმა ეკატირინა მედიჩიმ გაუწია ორგანიზება.
თხუთმეტი წლის მია სან-ფრანცისკოში ცხოვრობს და ამერიკელი მოზარდის ნორმალურ ცხოვრებას ეწევა. მაგრამ მისი მამა კვდება და მია გაიგებს, რომ ის იყო ევროპული ქვეყნის პრინცი და ახლა ის ერთადერთი ტახტის მემკვიდრეა. ბებია, დედოფალი, ჩადის კალიფორნიაში, რათა მიას აცნობოს მისი წარმომავლობის შესახებ და დაინახოს, მიიღებს თუ არა იგი ტახტს. მას სურს, რომ მია ნამდვილ პრინცესად აქციოს ეტიკეტისა და მანერების სწავლებით.