Gig Young v roli promotéra, který pomůže neznámému a naivními boxerovi (Elvis Presley) k úspěchu. Přijde s ním však o svou snoubenku. Muzikál z boxerského prostředí vypráví o Walterovi (Elvis Presley), nedávno propuštěném vojákovi, jenž v oblasti Catskill Mountains ve státě New York hledá práci. Náhodou narazí na Groganovu boxerskou tělocvičnu, kterou provozuje majitel Willie Grogan (Gig Young) a kde spolu s trenérem Lewem (Charles Bronson) vychovávají mladé boxery. Walterovi se podaří zneškodnit násilníka, který přepadne Groganovu zoufalou přítelkyni Rose (Joan Blackman), čímž si získá přezdívku Kid Galahad a navíc šanci ukázat svůj talent v boxerském ringu.

Děj filmu se odehrává ve stylizované verzi Sydney roku 1920 a zachycuje mladou ženu na vrcholu lásky a síly. Femme fatal Iris (Rose Byrne), postava z podsvětí McHeath (Hugo Weaving) a nadějný boxer Art (Matt le Nevez) o ni bojují v nočních klubech, docích a boxerských rinzích Sydney v divokém věku jazzu.

Klasická taneční pohádka P. I. Čajkovského v choreografii R. Nurejeva a v provedení souboru baletu milánské La Scaly... Rudolf Nurejev je především taneční ikonou 20. století. Byl ale také choreografem, který s velkým pochopením vytvářel vlastní choreografické redakce především děl klasického romantického repertoáru, s nimiž se důvěrně seznámil ještě jako leningradský student a pozdější sólista někdejšího Kirovova, dnes Mariinského divadla. Jde především o Minkusova Dona Quijota, Čajkovského Labutí jezero, Spící krasavici nebo Louskáčka. Nurejev je pochopitelně upravoval podle toho, jak je jako tanečník cítil i tančil, ale zároveň se je snažil více posunout směrem k modernějšímu vnímání divadla....