1940-იანი წლების ბოლოს ჯორჯიის შტატში მდებარე პატარა სამხედრო ქალაქის მცხოვრებნი, ისინი ყველა ჰგვანან როგორც სასიკვდილო ცხოველებს, ასევე ნადირს. მათი ბედი დიდი ხანია დაინგრა და ბოლო ძალებისგან შენარჩუნებული ყოველდღიური რუტინის მიღმა რეპრესირებული მანია და მანკიერებები იმალება. მაიორი პენდერსტონი ჯერ კიდევ თავს იჩენს, როგორც მკაცრ მაჩოს, გაცვეთილი ბიცეფსით, მაგრამ სინამდვილეში მას ეშინია თავისი ფარული ჰომოსექსუალობის და დიდი ხნის უსარგებლო მეუღლის. ის, თავის მხრივ, ატყუებს მას პოდპოლკოვნიკთან, რომელიც ურჩევნია არ შეამჩნიოს, როგორ გიჟდება მისი ნაზი ისტერიული ცოლი, კლასიკური მუსიკის მოყვარული. ფილიპინელი მსახურიც კი, მასთან ერთადერთი დაახლოებული ადამიანი, ვერ იხსნის მას საშინელი მაზოხისტური რეპრესიისგან. და ყველას თვალს ადევნებს უცნაური ჯარისკაცი, ვააიერი, ქალწული, ან ანგელოზი, რომელსაც შეუძლია ვინმეს გადარჩენა, ან დემონი, რომელიც შეუქცევად ანადგურებს ყველას.

ლოს-ანჯელესი. ამერიკა ჩაფლულია უდიდესი დეპრესიის მორევში. მექსიკელი ლამაზმანი კამილა, სიღარიბეში ცხოვრობს და ოცნებობს ცოლად გაჰყვეს წარმატებულ ამერიკელს. ერთხელაც, ერთ იტალიელ ემიგრანტ მწერალს - არტურო ბანდინის გაიცნობს. და მის ცხოვრებაში ქარიშხალივით შემოიჭრება სიყვარული.