Après s'être rencontré dans un salon de discussion, Fede (22 ans) arrive dans un immeuble du centre-ville pour avoir une rencontre intime avec un couple gay plus âgé que lui. Au fil de la nuit, Fede vit une expérience intense et révélatrice. Le lendemain matin, il le trouve différent, comme si soudainement il avait trouvé une nouvelle façon d'aimer.

Artisan majeur de la Renaissance italienne, Michelangelo da Caravaggio a marqué le 16e siècle et l'histoire artistique du pays.

Felix est secrètement amoureux de Ralph. Cela ne semble pas être le plus gros problème. Mais Félix a 15 ans et Ralph est son entraîneur de football de 34 ans. Ils se rencontrent tous les jours en secret. Un jour, la mère de Felix l'apprend et Ralph doit choisir entre ses sentiments et la raison.