Филмът започва с красивия разчорлен Джуд, който въвлича зрителите в своята приказка за любовта, културната революция, протестите, свободата и изкуството. Отивайки в Съединените щати от родния си Ливърпул, Джуд се сприятелява с изключения от Принстън Макс и двамата се озовават в Ню Йорк, за да се отдадат на бохемски живот.

Пипа Лий е жена в разцвета на живота си. Щастливо омъжена, майка на две пораснали деца, щедра домакиня и прекрасна готвачка. Бракът й с легендарния писател Хърб Лий, който е с тридесет години по-възрастен от нея, е основан на партньорство и продължава безмълвно към последната фаза от неговия живот. Когато Хърб навършва 80 години те разпродават луксозните си апартаменти в Ню Йорк и вилата в Кънектикът и се преместват да живеят в идилично пенсионно селище, където да прекарват времето си в пълно спокойстие. Вътрешно Пипа не е щастлива, дълбоко в подсъзнанието и се събуждат стари спомени и мисли. Младостта й е била доста различна, размирни времена, с опит в наркотиците и еротичните експерименти, пристрастена към амфетамини майка и самоубийството на бившата съпруга на Хърб пред очите й. Сега тя трябва да се изясни със самата себе си. Но там в идиличния пенсионерски рай, старите грехове стават все по-атрактивни.

Фламандецът Боб и валонецът Марсел се срещат в усамотените гори и пустите полета на Валония, във френскоговорящата част на Белгия. В началото всичко е мрачно, празно и сиво - точно както мъжете се чувстват. И двамата са станали свидетели как животът им се разпада и са заедно, за да споделят мъката и пропитите с алкохол нощи. Боб е загубил приятелката си и пие ром като вода. Марсел е измъчен, в процес на развод е и дави мъката си в литри бира. Но поне не са сами. Въпреки че заедно успяват да внесат малко чувство за хумор в мрачния си живот, в крайна сметка разговорът винаги стига до споразумението им за самоубийство. Тази изключителна история се състои от трогателни и тъжни, смешни и много болезнени моменти в провинциална Белгия, която, изглежда - подобно на двамата главни герои, - също запада.