במאי משולהב, חושב שהוא המציא רעיון מקורי לחלוטין של יצירת אנימציה לקטעי מוסיקה קלאסית !. כשהוא מתוודע לעובדה כי במאי אמריקאי בשם פריסני (או משהוא כזה) כבר עשה זאת, הוא מחליט לעשות את זה בדרך שלו, באמצעות תזמורת של בעיקר נשים זקנות, ואנימטור שאותו הוא כולא בצינוק.מספר יצירות קלאסייות מונפשות בזמן שהאנימטור מתכנון את בריחתו ...זהו סרט פולחן שמראה לדיסני איך צריך היה לעשות את פנטסיה...
ספקטקל מרהיב, כמו כל סרטיו של גיליאם. עיבוד שופע דמיון, מעוצב להפליא ומלא בהומור שחור להרפתקאות הברון הבדאי מינכאוזן מהמאה ה- 18. למרבה ההפתעה דווקא הברון מינכאוזן עצמו, בגילומו של ג'ון נביל, הוא דמות יחסית אפרורית. מפצים על כך רובין וויליאמס (בהופעה מדהימה ללא קרדיט) כמלך הירח ואוליבר ריד כוולקן חולה האהבה המאוהב בונוס (אומה ת'ורמן בהופעתה הקולנועית הראשונה). זהו הפרק השלישי בטרילוגיית "נצחון הדמיון על ההגיון" אחרי "שודדי הזמן" ו"ברזיל" וכרגיל אצל גיליאם מדובר בשעשוע אינטליגנטי ומפתיע. סטינג וג'ונתן פרייס בתפקידי משנה קטנים.
אחד מסרטיהם הראשונים של להקת החיפושיות. ארבעת הכוכבים בפארודיה על סרטי ג'יימס בונד כאשר הם נרדפים באזורים אקזוטיים ברחבי העולם. החפץ שבגללו הם בורחים מהחוק הוא תכשיט יקר שברשותו של רינגו.
דין סטייפל, תיכוניסט מתבודד, מוצא את גופת ידידו\שכנו סוחר הסמים, לאחר שהלה התאבד. הוא יוצא החוצה אל ממלכת הפרברים האמריקאית ומגלה בעיקר ניכור וגרוטסקה. סאטירה חברתית צינית של הבמאי הקנדי אריה פוזר עם סדרה לא מבוטלת של כוכבים: גלן קלוז (חיזור גורלי), רייף פינס (הפצוע האנגלי), ג'ון הרד (קאטר ובון), קרי אן מוס (ממנטו), ג'יימי בל (בילי אליוט), ורורי קולקין (איגבי).
בשנת 1966 אספו בוב ראפלסון (רסיסי חיים) וברט שניידר, ארבעה צעירים מוזיקליים והרכיבו את להקת הפופ-רוק, The Monkees, לצורך צילום של סדרת טלוויזיה. הסדרה עקבה אחר מסע הופעותיהם ורצה עד 1968 השנה בה יצר ראפלסון את הסרט הפסיכדלי הזה עם חברי הלהקה. בניגוד לסדרה היחסית אכילה לקהל של התקופה, הסרט פנה לכיוונים סאטיריים ובוטים יותר. הוא משלב קונצרטים עם קומדיה, הומאז לאומנות הקולנוע וזעקה פוליטית פציפיסטית בשיאה של מלחמת וייטנאם. ג'ק ניקולסון כתב עם ראפלסון את התסריט, רגע לפני שכיכב ב"אדם בעקבות גורלו" וקנה את מקומו בהיסטוריה.
חברה המייצרת כימיקל רעיל מנסה לשפר את תדמיתה באמצעות דובר פופולרי, ריקי קוגן. ריקי נוסע לדרום אמריקה כדי לקבל מבט מקרוב על השפעת הכימיקל ומוצא את עצמו בחוות מוטציות מעוותות. אליה, שמנהל את החווה, שמח במיוחד למצוא נבדקים חדשים לנסות עליהם את מכונת הפריקים שלו. ממש אותו הכימיקל שריקי אמור לקדם הוא האחראי ליצירת מגוון גדול של פריקים.
צבא של דרקונים פולש לאזור נכשל באנגליה,מרלין המתמחה בכישוף חייב להתמודד עם החיות נושפות האש.