יצירת מופת מאויירת להפליא ועמוסה בקטעי פעולה שכתב מאמורו אושיי (Ghost in the Shell, Avalon) וביים הירויוקי הוקייורה (אנימטור בכיר ב- Akira). יפן של שנות ה-50, האלימות גוברת ברחוב ובמשטרה. לוחם יחידה מובחרת לא מצליח למנוע פיגוע התאבדות של מחבלת, ומאחר שפניה נותרים חקוקים במוחו הוא יוצא למסע חיפושים אחר דמותה. כשהוא פוגש את אחותה הם נקלעים למאבק שמתחולל בין הטרור הבלתי מתפשר לבין יחידות המשטרה האלימות.
צ'ארלי ווד (דייוויד שווימר, "חברים") הוא מורה מובטל השש לעזור למשפחתו ורוצה לדאוג למשפחתו אך אינו מצליח למצוא הוצאה לספר שכתב ונאלץ לחיות על הכנסתו של אישתו (נטשה מקהלון, "רונין") כבלשית משטרה. הוא לא מצליח לקבל את העובדה שהוא אינו המפרנס המשפחתי ופונה לעבודה במוקד טלפוני מקומי, שם הוא פוגש נוכל קטן בשם גאס (סיימון פג, "מת על המתים") שמציע לו להצטרף אליו לתוכנית סחיטה של כומר הגולש באתרי פורנו לא חוקיים. נראה שהתוכנית הולכת כמתוכנן עד אשר חברתו לשעבר של גאס - ג'וזי (אליס איב) שומעת על התוכנית ומחליטה להתערב, ומשם הצרות רק ממשיכות, התוכנית משתבשת והרבה מקרים לא צפויים מביאים את פרשת הסחיטה לפרשת רצח מסובכת ומפותלת. קומדיית פשע מלאת מתח, תהפוכות והפתעות.
העלילה עוקבת אחרי בן דמותו של מרפי, אב בשנות הארבעים לחייו שברוח התקופה מאבד את משרתו בחברת היי-טק לאחר פיטורין כואבים. האב לא מוותר על החלום לעשות קריירה, אבל לאור הקרבה המחודשת שלו לבית מבין את החשיבות שבחיי המשפחה עם אשתו ובנו. הסטארט-אפ שפותר לו את הדילמה מגיע בתצורה של פתיחת מעון-יום לילדים המנוהל בידי גברים במצבו. לצדו מגוייסים שני חברים טובים והעסק מתחיל לרוץ, רק בשביל לעורר עליו את חרון אפה של בעלת מעון יום ילדים מקומית (אנג'ליקה יוסטון האגדית), שמנהלת את המעון שלה בצורה מאוד שמרנית, ולא מרוצה מהתחרות החדשה.