Pastorální symfonie, kterou režisér zahájil svým snímkem Malé město a v níž pokračoval Májovými oblaky, se ve třetí části komplikuje s příchodem hrdiny do velkoměsta. Energický mladík, který procházel prvními dvěma filmy, se po neúspěšných zkouškách na univerzitě dostává do Istanbulu, aniž by se dokázal oprostit od svého denního snění a najít si práci. Stává se ne zcela zvaným hostem v bytě svého příbuzného, intelektuálního a přitom múzického muže, který se na rozdíl od něj v metropoli dokázal prosadit. Mladík se oddá svým plánům na získání místa na lodi, která ho odveze do jiných zemí a vzdálených míst Nuri Bilge Ceylan popisuje s velkou mírou autenticity nejen vztahy obou mužů uvnitř malého bytu, ale i ulice města či námořnickou hospůdku v přístavu.

Po smrti dědečka vypráví babička svému vnukovi příběh o velké lásce, jež započala ve dvacátých letech minulého století na území starého kontinentu. Odtamtud se mladičká Inge Alltenburgová vydala do Ameriky, do zemědělského státu Minnesota, kde na ni měl čekat Nor Olaf Torwik. Jako jeho nevěsta mohla začít nový život v novém světě, ale cesta ke štěstí nebyla jednoduchá. V cestě jí stály byrokratické překážky týkající se občanství a také politický vývoj, který k Inge stále doléhal, i když Evropu zanechala daleko za sebou.

Elizabeth Halseyová je učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně. Pije, bere drogy a nemůže se dočkat, až si najde dobře situovaného muže, který se o ni postará a ona bude moci svou kariéru učitelky definitivně opustit. Když se s ní rozejde její snoubenec, vymyslí plán, jak získat jeho bohatého a pohledného náhradníka – o jehož přízeň soupeří se svou přehnaně aktivní kolegyní Amy – ale zjišťuje, že je místo toho nucena bránit se snahám obhroublého učitele tělocviku...