남편을 잃은 체시라는 딸 로제타를 홀로 키운다. 2차 대전 중 연합군의 폭격을 피해 체시라는 딸과 함께 로마를 떠나 고향으로 피난을 간다. 고향에서 만난 파시즘에 반대하는 젊은 지식인인 미켈레는 모녀에게 연민을 느끼고, 로제타는 그를 마치 아버지처럼 믿고 따른다. 얼마 후, 미켈레는 철수하는 독일군에게 끌려가게 되고 모녀는 로마의 집으로 돌아가기로 하는데...

로즈는왕년에브로드웨이의꿈을지녔던,지금은중년의이혼여성이다.하지만그녀는꿈이있었으니자신의딸들을통해성취해보겠다는것이다.그녀에겐두딸이있는데준과루이즈이다.두딸들은개성이뚜렷해서큰딸은금발의미모를자랑하며어머니의꿈대로되어가는한편,작은딸루이는들러리에만족한다...

2차 세계 대전이 일어나기 전에 이탈리아 플로렌스 지방으로 여행 온 영국 귀족 여인들인 매리(Mary: 조안 플로라이트 분), 헤스터(Hester: 매기 스미스 분), 아라벨라(Arabella: 주디 덴치 분)는 문화와 예술을 접하며 즐거운 나날을 보낸다. 또한 부호의 집에 초대를 받은 그들은 그 곳에서 루카(Luca: 찰리 루카스 분)라는 어린 소년을 만나게 되고, 우연찮은 기회로 매리가 루카를 돌보게 된다. 그러던 어느 날, 미술 분야에 매우 깊은 관심을 지니고 있는 쾌활한 미국인 여성 엘자(Elsa: 쉐어 분)가 그곳을 방문하게 되고. 그녀는 어린 루카에게 피카소의 작품들을 보여주며 넓은 예술적 견해를 들려주게 된다. 한편 매리와 헤스터, 아라벨라와 엘자는 권력가인 무솔리니(Mussolini: 클로디오 스페이다로 분)와 만나게 되고 그들은 함께 이탈리아의 예술과 문화에 대한 대화를 나눈다. 그러나 곧 2차 세계 대전이 일어나고 루카는 국제 기숙사 학교로 보내져 영국인의 영향을 받고 그들처럼 자라게 된다. 어느덧 시간은 흘러 1940년이 되고, 멋진 소년으로 자라난 루카(Luca: 베어드 월런스 분)가 고향으로 돌아온다. 루카는 어린 시절 자신의 예술적 성향에 영향을 주었던 엘자를 다시 재회하게 되는데...

뉴욕택시기사 오마르는 영문도 모른 채 테러 혐의로 체포된다. 미국 안보국이 그를 그의 대학동창이며 비밀테러조직의 우두머리인 샘에게 접근시키기 위해서다. 오마르는 과거 샘과 마야와 함께 나누었던 우정과 사랑을 떠올리며 샘이 테러범이 아니라는 것을 증명하기 위해 안보국의 제안을 받아들인다. 9.11 사태 이후, 아랍과 인도인에게 뉴욕은 더 이상 꿈의 도시가 아니다. 피부색과 종교로 인해 탄압받았던 인도인의 삶을 꿈으로 가득 찼던 과거의 뉴욕을 통해 재조명한다.

"결혼 따윈 미친 짓이야! 나는 연애만 즐기고 싶어!" 한 남자에게 정착하고 싶지 않은 발칙한 그녀의 연애 일대기! 결혼하라고 잔소리하는 엄마, 성과 좀 내라고 닥달하는 상사, 유부남인 걸 속였던 내 남자까지! 미칠 것 같은 심정을 입안이 얼얼할 정도로 매운 음식으로 다스리던 수경. 외로운 생일 날, 또 다시 매운 요리를 찾아간 레스토랑에서 쉐프와 요리보다 더 맵고 자극적인 정사를 나누고 만다. 마음도, 몸도 잘 맞는다는 것을 확인한 두 사람의 관계는 점점 더 끈끈해지지만 결혼 말고 연애만 좋은 수경은 쉐프의 청혼을 거절한다. 그러자 유부남이 된 쉐프가 돌아와 수경에게 묻는다. "결혼은 네 말대로 딴 여자랑 했어. 그럼 연애는 네가 해줄래?"

가게를 운영하며 레나와 행복하게 살고 있는 알프. 그들 사이에는 단 한가지 문제가 있다. 알프는 자신이 레나의 전남편과 비교된다고 생각하는 것이다. 그럼에도 알프는 레나와 언제까지 행복하게 살 자신이 있다고 장담한다. 그러나 어느 날 그들 앞에 레나의 전 남편 한스가 나타나면서 모든 상황은 불안으로 치닫는다. - 제8회 메가박스유럽영화제

신라방 제일의 무역상 용유신이 괴한들에게 습격을 당하여 죽음을 당한다. 그의 아들 용사는 당산 대부호 구소후에게 끌려가 약탈된 물품을 변상치 않으면 목숨을 내놓기로 약속한다. 용사는 아버지의 원수와 빼앗긴 재물을 찾고자 당산 일대를 찾아 헤맨다. 용사는 부친의 원수가 바로 금천 구소후임을 소뇌에게 듣게 되고 소뇌와 합세하여 금천이 있는 대장원을 향해 달려갔다. 마침 금천이 소뇌의 약혼녀 이진 용사의 여동생 사천량과 혼례식을 올리는 순간이었다. 소뇌의 모습을 본 사천량은 그의 품으로 뛰어간다. 금천과 소뇌의 혈전은 마침내 같이 죽음을 당하고 정장염도 소뇌를 돕다가 쓰러진다. 사천량의 슬픔은 한이 없지만 잉태한 소뇌의 아기를 훌륭히 키우기로 다짐하며 청해진으로 돌아온다.

20세기 초 불가리아를 떠도는 유랑극단의 이야기