Η ταινία παρουσιάζει την κρίση ενός μεσήλικα άνδρα. Με μια πρώτη ματιά ο ήρωας φαίνεται να έχει κατακτήσει το αμερικάνικο όνειρο. Διαθέτει ένα καλό σπίτι στα προάστια, μια όμορφη αδύνατη γυναίκα, μια έφηβη κόρη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, μια καλή δουλειά. Αν και θα έπρεπε να είναι ευτυχισμένος νιώθει απαθής και δυστυχισμένος. Το ερωτικό ξελόγιασμα που νοιώθει για την όμορφη συμμαθήτρια της κόρης του έρχεται σαν ένα ξύπνημα στην ζωή του. Αποφασίζει να παραιτηθεί από τη δουλειά του, να γυμναστεί, να γκρεμίσει την υποκρισία ανάμεσα σε αυτόν και τη γυναίκα του και γενικά να αλλάξει την ζωή του.
Ο Ντόνι Ντάρκο είναι ένας πανέξυπνος νεαρός, με ζωηρή φαντασία και ωριμότητα εντυπωσιακή για την ηλικία του. Έχει όμως ένα σοβαρό πρόβλημα: τον Φρανκ, ένα πλάσμα, που αν και είναι γέννημα της φαντασίας του, τον συμβουλεύει και τον καθοδηγεί σαν να ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Σύντομα, ο Φρανκ θα αποκαλύψει στον Ντόνι ένα μακάβριο, σκοτεινό κόσμο γεμάτο φοβερά μυστικά και οφθαλμαπάτες.
Η γνωριμία τους ξεκίνησε ένα καλοκαίρι λίγα χρόνια πριν, όταν ο Ένις Ντελ Μαρ και ο Τζακ Τουίστ, αναζητώντας δουλειά κατέληξαν σε μια φάρμα εκτροφής εριφίων στο Μπρόκμπακ Μάουντεν του Γοαιόμινγκ. Κάτω από τις περίεργες συνθήκες τις οποίες έχει θεσπίσει το αφεντικό του ράντσου, ο δύστροπος Αγκίρε, όπου ένας εκ των μελών της ομάδας πρέπει να προφυλάσσει το κοπάδι απομακρυσμένος πάνω στο βουνό, οι δύο τους θα αναπτύξουν μια στενότερη σχέση που θα τους φέρει πολύ κοντά. Ένας δεσμός που διατηρείται ακόμη και σήμερα όπου και οι δύο έχουν δημιουργήσει οικογένειες και που ο φόβος της αποκάλυψης της αλήθειας μπορεί να σημάνει πολλά ακόμη και για την ίδια τους την ζωή...
Όταν χάνει τον 17άχρονο γιο της σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, η μητέρα του πάει στη Βαρκελώνη για να βρει τον πατέρα του. Χώρισαν πριν γεννηθεί το παιδί γιατί εκείνος έγινε τραβεστί. Κατά την διάρκεια της αναζήτησης, η γυναίκα, συναντά μια καλόγρια με AIDS και μια σταρ του θεάτρου.
Με φόντο την απεργία των μεταλλορύχων του 1984, γνωρίζουμε το Μπίλι Έλιοτ, έναν εντεκάχρονο που παρατάει το μποξ για το μπαλέτο. Αντιμετωπίζει πολλές δοκιμασίες και θριαμβεύει καθώς πασχίζει να πείσει τους σκληροπυρηνικούς δικούς του, να ξεπεράσει τις δικές του αμφιβολίες και να σταθεί στα δάχτυλα των ποδιών του.
Ένας ηθοποιός συναντά μετά από χρόνια τον παιδικό του φίλο, ο οποίος έχει γίνει σκηνοθέτης. Μαζί θα θυμηθούν το τραυματικό τους παρελθόν και θα αποφασίσουν να γυρίσουν την ταινία της... ζωής τους.
Ο Εγιάλ, δολοφόνος της Μοσάντ, αναζητώντας τα ίχνη ενός υπερήλικα εγκληματία πολέμου, παριστάνει τον ξεναγό στον Άξελ, τον εγγονό του εξαφανισμένου ναζιστή, ο οποίος επισκέπτεται την αδελφή του σ' ένα κιμπούτζ στο Τελ Αβίβ. Προς μεγάλη έκπληξη του Εγιάλ, ο Άξελ αποδεικνύεται ότι είναι ένας ειρηνιστής ομοφυλόφιλος, που τον προσκαλεί να τον επισκεφτεί στη Γερμανία.
Δύο Παλαιστίνιοι, φίλοι από την παιδική τους ηλικία, μέλη μιας αντιστασιακής οργάνωσης κατά των Ισραηλινών αποίκων, επιλέγονται ως βομβιστές αυτοκτονίας σε μία επίθεση στο Τελ Αβίβ. Στα ισραηλινά σύνορα χάνουν την επαφή με τους καθοδηγητές τους και συναντούν μία γυναίκα που τους βάζει στην διαδικασία να αναθεωρήσουν τους στόχους τους. Ο πράος Said, που βρίσκεται ένα βήμα πριν ανακαλύψει τον αληθινό έρωτα διχάζεται ανάμεσα στο καθήκον και την τιμή και στην δική του, χειροπιαστή ζωή. Αντίθετα, ο πιο θερμοκέφαλος Khaled, βρίσκεται σε ενθουσιώδη κατάσταση για την αποστολή τους, αλλά και ενώπιον πολλών απογοητεύσεων.