أوجست بولمان أو أوجي كما يدعوه الجميع، طفل يوُلد بتشوهات خلقية في وجهه، وخضع ل27 عملية تجميلية لتمكنه من التنفس والرؤية والسمع بشكل طبيعي، فيتم إعداده لينتقل إلى مدرسة جديدة حيث يكون مكان مناسب للاستشفاء، ولكي يجعل الجميع يعرف أنه مجرد طفل عادي، وأن الجمال ليس ظاهريًا.

إعلامي شهير وصاحب مؤسسة إعلامية، يتعرض لتجربة غريبة مع الموت، حيث يتجسد له الموت في جسد شاب كانت ابنته قد قابلته في مقهى بالصدفة، و لكن هذا الشاب يتعرض لحادث رهيب، ليأخذ الموت جسده، ويذهب ليعرض عرضه على الإعلامي، و غرض الموت من التجربة هو أن يجرب ملذات الحياة بمساعدة هذا الإعلامي في مقابل مد فترة حياته، ولكن ابنته تقع في حب هذا الشاب دون أن تعلم أنه ليس نفس الشاب الذي قابلته من قبل.

في أثناء لعب الأطفال للعبة الاختباء، تكتشف لوسي؛ الابنة الصغرى، خزانة بها باب ينقلها إلى عالم نارنيا العجيب؛ عالم نارنيا مغطي بالثلوج، ويمتلئ بمجموعة من الكائنات العجيبة التي تحكمهم الساحرة الشريرة جاديث، ليكتشفوا بعد عبورهم جميعا إلى عالم نارنيا أن لزاما عليهم التصدي لهذه الساحرة.

تبدأ القصة بداية طبيعية، تلقي الساحرة الشريرة باللعنة، ويتم تخفيفها من قبل الجنية الثالثة. يقرر بعدها الملك والملكة التخلص من كل المغازل في المملكة وتنصحهما الجنيات بأن يخفيان الأميرة حتى عيد ميلادها السادس عشر في الغابة، دون أن يعرف عنها أحد حتى والداها أو هي نفسها. و بالفعل يتم تخبأة الأميرة شفق في الغابة، بحيث تصبح الفتاة الفقيرة ورد التي تربيها ثلاث عجائز في كوخ بسيط في الغابة. هذه العجائز هن الجنيات بعد أن تعهدن بعدم استخدام السحر أبدا كي لا يكشفوا التنكر.

فيلم فنتازيا ملحمي أمريكي مبني على قصيدة سير غواين والفارس الأخضر والمكتوبة بالإنكليزية الوسطى في أواخر القرن الرابع عشر. يتكي مغامرة "سير غواين" أحد فرسان الطاولة المستديرة الذين كانوا مع الملك "آرثر."