סוכן סי-איי-איי פונה לבתו של אדם שהורשע בריגול לטובת גרמניה הנאצית, למען תחשוף את פעילותיהם של כמה מחבריו הנאצים של אביה, שפועלים בריו דה-ז'נרו. במהלך היכרותם של הסוכן והמגוייסת החדשה, השניים מתאהבים, אבל במסגרת פעילותה, מתחתנת האישה בריו עם אחד החשודים.
בבניין רב קומות מתגורר בפנטהאוז מפואר, בעל הבניין הצעיר והמיליונר המפתח לו תחביב הצצה חולני. הוא שותל בכל דירות הבניין מצלמות נסתרות, בכל חדר אפשרי, כולל חדרי שירותים ואמבטיה, ומוכן לחשוף את הציוד היקר והמשוכלל רק בפני אהובתו הטרייה, שכצפוי, נדהמת מהתגלית ומתחביביו של מאהבה. מותחן אירוטי המבוסס על רב מכר מאת איירה לוין, בכיכובם של שרון סטון, וויליאם בולדווין (קו הדממה) וטום ברנג'ר (התנפצות). במאי: פיליפ נויס (משחקים פטריוטיים).
לילי, סטודנטית לאמנות, עוברת לקליפורניה. עם שותפיה הפסיכים היא מוצאת את יומנה של אייבי, הגדוש תמונות עירום וסיפורים חושניים. בעקבות היומן היא מחליטה להעיז יותר בחייה המיניים. היא יוצאת עם בחור חדש ומפתה במקביל את הפרופסור שלה. העסק מסתבך כשהחבר מאשים אותה בבגידה והפרופסור נהיה אובססיבי.