Dviem avantiūristams į rankas pakliūva žemėlapis, kuriame nurodytas kelias į pasakišką turtų miestą, Tulio ir Migeliui atrodo, jog išsipildė visos jų svajonės. Tačiau draugužių džiaugtasi per anksti – lobius dar reikia surasti. O tai gana nelengva, tupint garsiojo ispanų konkistadoro Korteso laivo triume.
Mielas ir šiltas pasakojimas apie nepaprastą arkliuką – Juodąjį gražuolį, kuriam lemta patirti ypatingus nuotykius, pažinti gėrį ir blogį.