Ostwind a Mika našli skutečný domov na farmě Kaltenbach u babičky Miky. V shonu běžícího léčebného centra a kvůli slávě Miky, mají pocit, že nemají dostatek volnosti a času na jízdu na koních. Po nesouhlasu babičky se Mika tajně vydává do noci ve východní Andalusii ve Španělsku

Svatý Mikuláš se vrátil zpátky do Španělska. Než se do roka znovu objeví, holčička Winky se má postarat o jeho koně Ameriga. Učí se jezdit na poníkovi jménem Naf-Naf a tetička Cor a strýček Siem jí vysvětlují vše, co sami vědí o chovu koní. Winky miluje jízdu na Naf-Nafovi, ale touží projet se na Amerigovi. Strýc a teta jí to však nechtějí dovolit a tvrdí, že kůň je příliš velký. Winky se s tím nedokáže smířit. Doma ji čeká překvapení – její maminka čeká miminko. Myšlenka na malou sestřičku nebo bratříčka se Winky líbí, ale má z toho také trochu divný pocit. Věci se ještě více zkomplikují, když její maminku kvůli vysokému tlaku hospitalizují. Winky se zdá, že ji všichni opustili, ale naštěstí je tu Amerigo. Tak moc ráda by se na něm projela! Jednoho dne ovšem Amerigo uteče.

Dvanáctiletá dívka putuje na magickém černém hřebci do mystického světa Albionu, kde zjistí, že ona sama je klíčem k záchraně celé lidské rasy.

Mladý Pinocchio uteče svému geniálnímu stvořiteli Gepettovi a vydá se s koněm Tybaltem do světa. Připojí se k potulnému cirkusu, který vede podvodník Mojafocco. Pinocchio se záhy stane hlavní atrakcí, a zatímco vyprodává představení po celé zemi, Kocour a Lišák vykrádají domy diváků. Přestože policie podezřívá Pinocchia, on sám o loupežích neví. Je totiž bezhlavě zamilovaný do Belly a s pomocí Lucildy se chce proměnit v živého chlapce a získat lásku svého života