Kendži, který je od mládí členem jakuzy, přísahá věrnost svému šéfovi ze staré školy a slíbí, že se v době plné změn bude řídit zákony mafiánské rodiny.

Hlavní hrdinka Futaba , snažící se vypořádat s velice složitou situací, která na rozdíl od svého manžela Kazuhira, který ze dne na den zmizel, dál pečuje o svou dospívající dceru a snaží se jí dopřát maximální podporu i v momentě, když zjistí, že má rakovinu a zbývá ji posledních pár měsíců života.

Píše se rok 1937. Obchodník John Rabe žije již téměř 30 let se svou ženou Dorou v Nankingu, hlavním městě Číny, kde vede pobočku společnosti Siemens. Jen s těžkým srdcem se chystá předat vedení do rukou svého nástupce a ještě hůře se bude z milovaného místa vracet do Berlína. Během rozlučkové oslavy konané na jeho počest se ale na Nanking sesypou bomby z japonských letadel. Rabe v nastalé panice nechává otevřít brány společnosti a nabízí úkryt rodinám svých zaměstnanců. Přestože je jako německý občan spíše spojencem Japonců, neváhá, ruší svůj odlet do Německa a pouští se do jedné z největších záchranných akcí, během které se mu podaří před japonskou brutalitou zachránit stovky tisíc lidí.

Mikiya Kokutou dává Šiki Rjúgimu kočku na hlídání, protože bude chvíli pryč. I když Šiki protestuje, stejně kočku nechá a Šiki se snaží pochopit svého nového kočičího společníka. Ale naštěstí se zdá, že kočka si Mikiyu oblíbila a stýská se jí po něm. Později v jiné části města Ririsu Mijazuki navštíví místo, kde její drahá přítelkyně spáchala sebevraždu. Má v úmyslu ukončit i svůj život, ale potká Fujino Asagami, slepou spolužačku s traumatickou minulostí. Přestože obě dívky nemají mnoho společného, Asagami připomíná Mijazuki její ztracenou kamarádku a pomáhá jí pochopit její bolest. O dva měsíce později se Mikiya rozhodne oslavit Nový rok se Shikim místo s rodinou, což jeho sestru Azaku velmi rozruší a vede k tomu, že svátek stráví s kamarády ze školy. Když začne padat sníh, Mikiya přemýšlí o tom, co si přeje ze všeho nejvíc: aby byl Shikiho život naplněn štěstím.

Marc Schrader, policejní nováček, který byl při policejní razii na nelegálním večírku přistižen s drogami, se zapojí do vyšetřování vraždy, které vede vrchní inspektor Minks. Obětí je nahá mladá žena se staženou kůží ze zad, která byla zabita, když se potácela v dopravním provozu. Zatímco Schrader a Minks vraždu vyšetřují, případ se zkomplikuje nálezem prstu v žaludku oběti. Forenzní expertíza prokáže, že prst patří Nobertu Günzelovi, který byl v minulosti odsouzen za znásilnění a napadení. Policie provede razii v Günzelově bydlišti a ve sklepě objeví zakrvácený stůl s pouty a kousky lidského masa. Najdou také videotechniku a zachovalou tetovanou kůži ze zad oběti. Záhy najdou na zahradě zakopaná mrtvá těla. Günzel se poté ztratí.