Амелија, наивна девојка необичне маште, после несрећног детињства ради као конобарица у кафеу на Монмартру у Паризу. Одлучиће да промени живот људима око себе чинећи добра дела. Будући да је у раном детињству остала без мајке, одрасла је уз небрижног оца психолога, проводећи време сама са собом у свом усамљеном, имагинарном свету. Када Амелија иза плочице у купатилу пронађе стару металну кутију коју је некада сакрио дечак који је ту живео, она одлучује да пронађе тог, сада већ одраслог човека, и врати му кутију…

Једном давно, давно, у дворцу на врху брега живео је изумитељ чија је највећа креација био Едвард. Но, иако је Едвард био неодољиво шармантан, није био сасвим без мане. Нагла смрт његовог изумитеља оставила га је недовршеним, са огромним металним оштрицама уместо руку. Едвард је годинама живео сам у тами дворца до једног дана, када га је љубазна продавачица Авон козметике одвела својој кући, да живи са њеном породицом. И тако је започела Едвардова фантастична пустоловина.

У овој футуристичкој бајци Дејвид, високо развијен робот- дечак, чезне за тим да постане прави дечак да би повратио наклоност мајке која га је напустила... Попут Пинокија, он креће на дуг пут у нади да ће наћи своју вилу која би му удахнула живот...

Живот жене се преокреће када је веренички прстен намењен некој другој одведе до особе са којом треба да буде.

Златна нит, која јој је показана на годишњој забави њеног кума, Дроселмајера, одвешће је у непознати и мистериозни паралелни свет. У том свету Клара упознаје војника по имену Филип, банду мишева и регента који владају у три краљевства: Земљи пахуљица, Земљи цвећа и Земљи слаткиша. Клара и Филип мораће да ослободе четврто краљевство, које терорише Мајка Медењак, да врате Кларин кључ и да успоставе хармонију.