Nasljednica Joanna Stayton unajmljuje stolara Deana Proffitta da napravi ormar na njezinoj jahti... i odbija mu platiti za projekt kada bude gotov. No nakon što Joanna slučajno padne u more i izgubi pamćenje, Dean vidi priliku da se osveti.
Pod prijetnjom siromaštva, dobri udovac i njegovih sedmero neobuzdane djece obrate se dadilji koja se bavi vještičarenjem kako bi im kućanstvo dovela u red.
Ariela i Eric na brodu slave rođenje svoje novorođene kćeri Melody. Arielin otac Triton joj pokloni čarobni lančić, ali slavlje prekida zločesta morska vještica Morgana, sestra preminule Ursule, koja se zaklinje da će jednog dana naštetiti Melody i preko nje doći do Tritonovog Trozupca. Zbog straha od Morgane, Ariela i Eric odluče zabraniti kćeri pristup oceanu, no 12 godina kasnije Melody ne shvaća u čemu je problem i odlazi u more...
Čarolija Diznijevog animiranog oskarovca “Ljepotica i Zvijer” nastavlja se kroz novu neodoljivu avanturu. Ova čarobna priča smještena je u vrijeme Božića, ali prije nego što je Bel skinula čini sa začaranog zamka i njegovih stanovnika. Pokušavajući da stvori toplu, prazničnu atmosferu, Bel je sve svoje začarane prijatelje zamolila da učestvuju u pripremama slavlja uprkos protivljenju Zvijeri, koji mrzi Božićne proslave. Da li će Božićna zabava proteći baš onako kako su Bel i njeni prijatelji zamislili ili će možda neki zlikovac pokušati da pokvari slavlje?