يتلاقى الرجل الضارب المحب للبرغر ، وشريكه الفلسفي ، ورجل العصابات المدمن على المخدرات ، والملاكم المغسول في هذه الجريمة الكوميدية المترامية الأطراف. تتجلى مغامراتهم في ثلاث قصص تتنقل ببراعة ذهابًا وإيابًا في الوقت المناسب.

يعود العميل 007 في الجزء الثاني من سلسلة جيمس بوند ، وهذه المرة تقاتل منظمة إجرامية سرية تُعرف باسم سبكتر. الروسي روزا كليب و كرونستين في طريقهما لانتزاع جهاز فك تشفير يعرف باسم ليكتور، باستخدام تاتيانا الساحرة لإغراء بوند لمساعدتهم. يسافر بوند عن طيب خاطر للقاء تاتيانا في اسطنبول ، حيث يجب عليه الاعتماد على ذكائه للهروب بحياته في سلسلة من المواجهات المميتة مع العدو

يبحث الناشط الحكومي اللطيف " جيمس بوند " عن اختراع مسروق يمكنه تحويل حرارة الشمس إلى سلاح مدمر. سرعان ما يتقاطع مع فرانسيسكو سكارامانجا المهدد ، وهو رجل قاتل ماهر للغاية لديه رسوم عمل مكونة من سبعة أرقام. ينضم بوند بعد ذلك إلى ماري جودنايت التي ترتدي ملابس السباحة ، ويتعقبان معًا سكارامانجا إلى مخبأ جزيرة استوائية حيث يجذب القاتل المأجور الجاسوس اللامع إلى متاهة مميتة لمبارزة أخيرة.