Επιστρέφοντας στο Λονδίνο της βικτοριανής περιόδου, από τη στρατιωτική του θητεία στο Αφγανιστάν, ο στρατιωτικός γιατρός Δρ. Γουάτσον δέχεται να συγκατοικήσει με τον ιδιοφυή αν και αλλόκοτο Σέρλοκ Χολμς, που δηλώνει πως "ασχολείται επαγγελματικά με το έγκλημα". Όχι, δεν είναι απατεώνας, αλλά ο καλύτερος ιδιωτικός ντετέκτιβ του κόσμου, και είναι ικανός να διαλευκάνει μυστήρια χρησιμοποιώντας τη παρατηρητικότητα και το κοφτερό μυαλό του. Παρά τις διαφορές τους, οι δυο άντρες θα σχηματίσουν μια αδιάσπαστη συμμαχία. Αναλαμβάνουν να διαλευκάνουν σκοτεινές υποθέσεις, αναζητώντας και αποκρυπτογραφώντας κρυφά στοιχεία και αινιγματικούς ανθρώπους. Η πρώτη τους υπόθεση αφορά μια νεαρή κοπέλα που είδε την αδερφή της να πεθαίνει από άγνωστη αιτία λίγο πριν τον γάμο της. Τώρα, η ίδια πρόκειται να παντρευτεί, και φοβάται πως θα πεθάνει με τον ίδιο τρόπο.

Iran, 1986. Το αυτοκίνητο του Sahebjam διαλύεται σε ένα απομακρυσμένο χωριό και αρχίζει έναν διάλογο με την Zahra. Του λέει μια ιστορία για την ανιψιά της, Soraya, στην οποία κανόνισε γάμο με ένα τύραννο που είχε τραγικό τέλος.

H σεξουαλικά στερημένη από το σύζυγό της, Ρίνκο, εργάζεται σε τηλεφωνική γραμμή αποτροπής αυτοκτονιών. Ένας άγνωστος την παρακολουθεί συστηματικά και τη φωτογραφίζει να αυνανίζεται. Εν συνεχεία την εκβιάζει και μέσω κινητού τηλεφώνου την καθοδηγεί σε ένα πρωτόγνωρο σεξουαλικό ξύπνημα.

Ο Νικ Έλιοτ ένας 28χρονος δημοσιογράφος μετακομίζει στο σπίτι των Φόρεστερ. Όλα πηγαίνουν καλά μέχρι τη στιγμή που γνωρίζεται με την Ντάριαν, την 14χρονη κόρη τους. Η νεαρή τον ερωτεύεται παράφορα αλλά αυτός την αγνοεί. Παθιασμένη από ζήλια αποφασίζει να του καταστρέψει τη ζωή. Αφού δεν μπορεί να τον έχει αυτή δε θα τον έχει καμία...

Ο Τζο σκοτώνει κατά λάθος τον πατέρα του, και για να ξεπεράσει την ενοχή του αποφασίζει να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του πατέρα του, που ήταν να πάρει πίσω κάποια κλοπιμαία από τον αδερφό του. Σύντομα, ωστόσο, ο Τζο γίνεται μέρος των εγκληματικών σχεδίων του θείου του.