في أمريكا 1970، يعمل المخبر لاسقاط امبراطور المخدرات فرانك لوكاس، مبدأة الرئيسي هو تهريب المخدرات إلى داخل البلاد من الشرق الأقصى
ينضم المؤلف المغرور "ليون" إلى صديقه المقرب في عطلة صيفية بالقرب من بحر "البلطيق" لإكمال روايته. عندما يصلون، يجدون أن منزلهم محجوز بالفعل لامرأة خالية من الهموم، والتي تتحدى "ليون" أن يفضي ما في قلبه. بينما تشتعل حرائق الغابات من حولهم وتلوح في الأفق كارثة وشيكة.