Simțindu-se copleșită de presiunea de a deveni regină, Mal se întoarce la rădăcinile ei putrede de pe Insula Pierduților. Acolo, află că dușmana ei de moarte, Uma, fiica Ursulei, i-a luat locul, autoproclamându-se regina orașului dărăpănat. Uma, căreia îi este încă ciudă că nu a fost aleasă să meargă la Auradon împreună cu ceilalți copii de răufăcători, își conduce banda de pirați, din care fac parte Harry, fiul Căpitanului Hook, și Gil, fiul lui Gaston, într-un atac asupra barierei dintre Insula Pierduților și Auradon, eliberându-i o dată pentru totdeauna pe toți răufăcătorii încarcerați pe insulă.

Pentru a câștiga dreptul de a se căsători cu dragostea sa, frumoasa prințesă Andromeda și pentru a-și îndeplini destinul, Perseu, jumătate zeu, jumătate muritor, trebuie să îndeplinească diferite sarcini, inclusiv îmblânzirea lui Pegas, capturarea capului gorgonei Medusa și lupta cu temutul Kraken.

În regatul danez, într-o perioada în care numeroșii zei ai nordului încep sa cedeze teren în fața unuia singur, Christos, un cavaler fidel regelui sau este trimis să omoare un monstru, Grendel. Doar ca acest monstru nu este o creatura mitică, ci un om în carne și oase, ce este pornit împotriva nedreptăților comise de regele Hrothgar. În inima lui Beowulf își face loc îndoiala, pe masura ce vede justețea lui Grendel și injustetea celor comise de regele sau. Relația lui Beowulf cu vrajitoarea Selma creează și mai multă confuzie pentru lordul danez, ca și schimbările din societate și cele privind religia. Neobișnuit să ezite, Beowulf este în fața unei mari probleme...