Három jó barát, a fürdőmester, a pap és az őrnagy mint annyi éve, ezen a nyáron is együtt üldögélnek a városka kis tavának partján sörözgetve, álmodozva. Az idill szinte csodálatos, míg meg nem jelenik Arnost, a mutatványos és szépséges partnernője, Anna.
Boog, Elliot és erdei barátaink apraja-nagyja visszatér egy újabb kalandra, ami még az eddigieken is túltesz - az ösvény ezúttal egy cirkuszba vezet. Boog haverjai nem tudnak elmenni évi rendes hímtúrájukra, és a medve úgy dönt, hogy egyedül vonul el kikapcsolódni. Út közben egy vándorcirkuszba botlik, és egy hozzá megszólalásig hasonlító grizzlyt küld haza maga helyett, ő pedig színpadra lép. Az állati nagy bajok csak akkor kezdődnek, amikor a direktor úgy dönt, ideje hazatérni - Oroszországba! Elliot, McSquizzy, Mr. Weenie és a banda versenyfutásba kezd az idővel, hogy kiszabadítsák barátjukat, mielőtt a mamlasz művészmedve Szibériába kénytelen áttenni székhelyét.
Jumbót, az elefántot óriási tehetséggel áldotta meg a sors. Csodájára jár hát az egész világ, ám az ormányosnak otthont adó cirkusz igazgatóját, Pop Wondert mégis kétségek gyötörik, a hitelezőkről nem is beszélve, akik az igazgató szerencsejátékból felhalmozott adósságai miatt kilincselnek serényen. Ráadásul Wonder legnagyobb riválisa, John Noble elhatározta, hogy bármi áron, de megszerzi magának Jumbót, ezért titokban Wonder cirkuszába küldi fiát, Sam-et, hogy szabotálja a fellépéseket. Sötét tervét azonban keresztülhúzza a szerelem: Sam menthetetlenül beleszeret Pop Wonder gyönyörű lányába, Kitty-be, s elhatározza, hogy kihúzza a Wonder-családot a slamasztikából.