吉赛尔（Alessandra Ferri 饰）是一名美丽的少女，她和名叫罗伊斯的男子坠入了爱河。森林管理人海拉瑞恩也深深的爱慕着吉赛尔，得不到吉赛尔的心令他十分的痛苦，他们决定拆穿罗伊斯的过去来拆散这对爱侣。

约瑟芬国王（Christopher Gaze 配音）膝下有十二个如花似玉的女儿，在享受天伦之乐之余，国王开始担心起这十二个过分活泼好动的小公主的未来命运了。为了让公主们健康成长，国王找到了公爵夫人罗薇娜（凯瑟琳·欧·哈拉 Catherine O'Hara 配音），让她做她们的“教导老师”，希望这位真正的贵族淑女能够带领女孩们走上正途。

芭比为了鼓励凯丽顺利参加第二天的赛跑，给他讲述了一个美丽的故事。 奥德蒂是个出身平平的姑娘，她心地善良，非常热爱跳舞。一天，她为了拯救一只被人追杀的独角兽，无意之间进入了魔法森林，并轻易的取下了魔法水晶。魔法森林的王后告诉她：他们已经在这里守候了很久，等待着能够取下水晶的人，来拯救他们的森林。弱小的奥德蒂不知该怎样帮助他们，正当此时可怕的罗夫巴特出现了，用邪恶的魔法把奥德蒂变成了白天鹅。为了解除咒语奥德蒂和魔法森林的精灵们一起并肩作战。魔法森林的王后赐给了奥德蒂一个护身的皇冠，并用她微弱的魔法，使奥德蒂在夜幕降临时可以暂时恢复她的原貌。 奥德蒂有皇冠保护，使得罗夫巴特用尽了法术也不能伤害她。为了免除后患之忧，永远的占领森林，罗夫巴特引来了一个猎人，想借他之手射杀“白天鹅”。这个猎人正是人类的王子，他看到美丽的白天鹅，此时夜幕降临奥德蒂恢复了原貌，并向王子讲述了魔法森林的遭遇。魔法森林的精灵们邀请王子去森林中做客，王子和奥德蒂在美丽的天鹅湖旁翩翩起舞，一起度过了一个美好的夜晚，黎明的来临使得魔法森林的精灵们和奥德蒂又变成了动物，王子离开时真诚的邀请奥德蒂参加明晚的皇宫晚会。 为了解救魔法森林并破解咒语，他们费尽周折终于找到了森林全书，书中说只有奥德蒂和王子的真爱才能使魔法水晶散发力量挽救一切，大家开始为舞会的到来进行着精心的准备。此消息让罗夫巴特得知，他把女儿变成了奥德蒂的模样，去参加皇宫盛大的舞会。王子正焦急的等待心爱的奥德蒂的到来，他怎么也没想到眼前的奥德蒂是罗夫巴特的女儿，他向眼前的“奥德蒂”示爱，一切为时已晚，魔法森林即将毁灭，得知真相的王子勇敢的和罗夫巴特进行了激烈的较量。最终他们用真爱共同解除了整个魔法森林的咒语，拯救了魔法森林的王后和精灵们，并幸福的生活在一起。 故事中奥德蒂的鼓舞下，凯丽决定要参加明天的比赛，勇敢的战胜自我。

12个满怀梦想的年轻人考入了美国芭蕾舞学院，一场关于青春与激情的“人生舞蹈剧”上演了。由于年终将有6人能有机会进入美国国家芭蕾舞剧团，年轻人都开始了精心准备决定他们的前途的那一场年终表演。舞蹈执导乔纳森（彼得•盖勒 Peter Gallagher 饰）和芭蕾舞演员库珀 （Ethan Stiefel 饰）因成为情敌而针锋相对，他们年终将各自执导一部芭蕾舞剧而令到气氛愈加紧张。乔纳森选中了优秀的莫瑞安（苏珊•梅•普拉特 Susan May Pratt 饰）和极具天赋的爱娃（佐伊•桑塔纳 Zoe Saldana 饰），他要将一出经典的芭蕾舞剧完美无暇的进行诠释；而库珀则选中了不够完美的朱迪（阿曼达•舒尔Amanda Schull 饰），他决定要上演一出完全颠覆全统的芭蕾舞剧。经典与颠覆之战将最终决定这3个女孩的归宿！ ©豆瓣

克拉拉（Kelly Sheridan 配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔 Kathleen Barr 配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。

母亲的死让莎拉（朱丽娅·斯蒂尔斯 Julia Stiles 饰）不得不放弃了舞蹈的梦想，她只身来到了芝加哥，在那里，她名义上的父亲正等待着她。新生活来得如此之快，还没有走出丧母阴影的莎拉感到手足无措，就在她濒临崩溃的边缘时，一个叫德里克（西恩·帕特里克·汤玛斯 Sean Patrick Thomas 饰）的黑人男孩出现在了她的身边。

故事紧接着上一部继续进行，对舞蹈有着狂热爱好和天赋的萨拉（伊莎贝拉·米珂 Izabella Miko 饰）离开了芝加哥，来到了名扬万里的茱莉亚艺术学院继续深造。在那里，她展现出了过人的魅力，从一帮同龄人间脱颖而出。老师们喜欢萨拉的激情与刻苦，但这种偏爱却给萨拉带来了不小的麻烦，她和同学们之间的关系似乎因此陷入了僵局。