Reklaamiagent aetakse vaenlase spioonide poolt eksikombel kõrge riigiametnikuga segamini ning ta kuulutatakse tagaotsitavaks. Tema jälgi hakkavad üheaegselt ajama nii valitsus kui ka riigi vaenlased. Pingelises jälitustegevuses võib iga tehtud viga Rogerile tema elu maksta ...

New Yorgi narkokaubanduse kohta infot hankima saadetud Briti agendid leitakse surnuna. Kolleegide surmajuhtumeid uurima tulnud James Bond-i (Roger Moore) eluküünalt üritatakse suurlinna saabudes samuti kustutada, kuid ebaõnnestunult. Tapmiskatsest saadud niidiots juhatab 007-e otse Maailma ühe suurima narkokaupmehe Mr. Big-i juurde. Tema tegevusega lähemalt tutvustab avastab Bond, et Mr. Big kavatseb läbi viia tervet Ameerikat haldava ning miljardeid dollareid väärt heroiinitehingu.

"Miski pole nii nagu paistab" on põhitõde, mida ei tohi unustada ükski agent. See saab selgeks ka James Claytonile (Colin Farrell), andekale noorele, kelle veteran Walter Burke (Al Pacino) on värskelt värvanud CIA teenistusse. Füüsiliselt ja vaimselt kurnava õppeprogrammi läbimisel Farmiks kutsutavas spetsiaalses treeningkeskuses paistab James silma kaine mõistuse, kiire reaktsiooni ning füüsilise vastupidavusega. Lisaks Burke'ile märkab teda ka võluv Layla (Bridget Moynahan), kellega neil tekib koheselt vastastikune sümpaatia. Ent sel elualal võib tänane armastatu olla homne märklaud, sest mitte miski pole nii nagu paistab...