O professor Génessier, um proeminente cirurgião plástico, decide restaurar o rosto de sua filha, Christiane, que foi horrivelmente desfigurado num acidente de carro por ele provocado. Louise, sua assistente, atrai estudantes de Paris, cujas características faciais se assemelham às de Christiane, para a propriedade do médico.

Finalmente, os seres humanos descobriram a existência dos vampiros e dos lycans, e resolvem exterminá-los como se estivessem doentes com uma incurável patologia, num episódio chamado "A Purga", em meio ao qual Selene e Michael são capturados pelos humanos. Quinze anos mais tarde, Selene acorda num laboratório e descobre que Michael desapareceu e ela estava grávida quando foi capturada, tendo dado à luz uma menina híbrida, Eve, agora adolescente e que nunca viu o mundo fora do laboratório onde era alvo dos estudos humanos. Agora, ambas têm de fugir e esconder-se para sobreviver.

Esta história se passa quando Philippe, o filho do cientista Andre Delambre, da continuidade ao trabalho de seu pai. Apesar de seu Tio (Vincent Price) não aprovar as experiências com a máquina de tele-transporte, que deram cabo da vida de seu irmão, ele acaba cedendo e financia seu sobrinho. O que eles não sabem é que a outros interessados na maquina o que leva a um desastre.

Clive e Elsa são dois brilhantes cientistas especializados na combinação de DNA e se dedicam a criar espécies híbridas de animais para um laboratório farmacêutico. Depois do sucesso de seu ultimo experimento, decidem em segredo dar um passo mais adiante e usar DNA humano para a criação de um novo ser que os ajude a revolucionar a medicina moderna. Mas a espécie resultante é muito mais que uma nova escala na árvore evolutiva: uma surpreendente criatura que excede seus sonhos mais ambiciosos.