Profesor Genessier jest doskonałym chirurgiem. Twarz jego córki została zmasakrowana w wypadku za który on czuję się odpowiedzialny. Profesor chce dokonać przeszczepu skóry. Uprowadza młodą dziewczynę i ściąga jej skórę z twarzy, a później dopiero zabija. Operacja się nie udaję, kolejna również. Profesora zaczyna podejrzewać narzeczony jego córki, szykuje pułapkę.

Młode małżeństwo, Andres (Angel Aranda) i Anna (Sandra Alberti) postanawia spędzić weekend za miastem. Jadąc samochodem przez miasto, spotykają inną parę, Bruna i Marię. Bruno uparcie twierdzi, że chodził z Andresem do szkoły średniej z internatem prowadzonej przez zakonników, ale fakty, które podaje, przeczą temu, co pamięta Andres. Inna sprawa, że Andres z tamtego okresu - choć był już prawie dorosły - pamięta zaskakująco niewiele. Bruno i Maria proponują bohaterom spędzenie kilku godzin w ich domu za miastem. Na miejscu okazuje się, że dom jest bardzo dziwny.

Dracula (John Carradine) przybywa do doktora Edelmana (Onslow Stevens) z prośbą, aby naukowiec wyleczył go z jego wampiryzmu. Jednak prawdziwe plany karpackiego księcia dalekie są od szlachetności. W rzeczywistości Dracula chce się w ten sposób zbliżyć do pięknej asystentki (Jane Adams) doktora Edelmana i zamienić ją w wampirzycę. Do jego gabinetu przybywa również Lawrence Talbot (Lon Chaney Jr. ), czyli wilkołak, który ma nadzieję, iż naukowiec będzie w stanie zdjąć z niego ciążącą na nim klątwę. Jakby tego było mało w okolicy pojawia się jeszcze potwór Frankensteina