Nezodpovedný flákač Lenny dostane na zodpovednosť pätnásťročného chlapca Davida s ťažko chorým srdcom, ktorému podľa lekárov zostáva len pár mesiacov života. Dávid žije v sanatóriu a okrem operácií toho vlastne veľa nepoznal. V jednom momente sa tak stretnú dva úplne rozdielne svety, svet klubov, večierkov, alkoholu a krásnych žien so svetom nemocnice, liekov a operačných sál. S tým druhým svetom si ale Lenny veľmi starosti nerobí a začne sa o Dávida starať tak, ako jednoducho vie.
V roku 1519 vyplávalo zo Sevilly päť lodí pod velením slávneho admirála Ferdinanda Magellana. Cieľom ich ďalekej cesty sú Moluky, slávne Ostrovy korenia. Počas trojročnej dobrodružnej plavby posádku trápi hlad, choroby a kruté rozmary počasia. Samotný admirál Magellan zomiera v boji s domorodcami na Filipínach a novým vodcom sa stáva tvrdohlavý mladík Juan Sebastián Elcano. Jeho úlohou je priviesť zvyšok posádky bezpečne domov.