موش جوانی به نام بازیل برای خودش یک‌پا شرلوک هملز است. با دزدیده شدن اسباب‌بازی‌ساز شهر، دخترش به سراغ کارآگاه باسیل می‌رود تا پرده از اسرار این آدم‌ربایی بردارد و…
«کارآگاه فرانک کلر» (پاچینو) که از همسرش جدا شده و بیست سال است که با نیروی پلیس نیویورک همکاری دارد، مأمور پی گیری پرونده ی قتل مردی می شود که با شلیک به سرش کشته شده، در حالی که نوار ترانه ی «دریای عشق» در ضبط صوتش بوده...