В Токио животът на трима бездомници се променя завинаги, след като намират бебе-момиченце в боклука, в навечерието на Коледа. С настъпването на Новата година тримата забравени от обществото скитници се събират, за да разрешат загадката на изоставеното дете и съдбата на неговите родители. По пътя им се случват привидно несвързани събития, които ги принуждават да се изправят срещу призраците от собственото им минало, докато се научат да вървят към бъдещето заедно.

Ако черен самурай с гумени сандали ви звучи налудничаво, то втората част на филма разказва още по-невероятна история. В главната роля участва. Емоционално обърканата, но невероятно сексапилна Сио открадва останките на бащата на Афро, с идеята да го съживи и да отмъсти на този, който й е причинил вековни мъки, водейки безчетните си битки. В основата на всичко е самурайския кодекс, който воините следват, а именно той е попречил на Афро да я обезглави в битката, когато са се срещнали преди няколко века. Така мълчаливият герой се отправя на дълго пътешествие, в търсене на отмъщение и справедливост.

Братче, сестриче и техния братовчед попадат във водовъртежа на фантастични приключения и заедно трябва да намерят начин да се преборят с трудностите.