Frank Sangster on menestyvä hammaslääkäri, joka viettää mukavaa elämää ja tapailee siinä sivussa nättiä hammashoitajaansa. Mutta Frankin täydellinen maailma murenee pipariksi sillä hetkellä kun kohtalokas Susan istahtaa hänen tuoliinsa. Frank ei arvaa, että kaunotarta ei kiinnosta hammashygienia, vaan praktiikalla olevat huumausaineet, joita tulee käyttää vain potilaiden tuskia lievittämään. Susan päättää varastaa huumeita omia vaivojaan helpottamaan. Mutta ei pieni varkaus vielä mitään - jahka Frank löytää ruumiin ylellisestä kodistaan, hän alkaa aavistella, että edessä on tukalat paikat. Hammaslääkäri on lavastettu konnaksi ja murhaajaksi, eikä kukaan usko hänen viattomuuteensa.
Vann on agentti, joka alkaa jahtaamaan asekauppiaita. Päästäkseen kauppiaiden jäljille hänen täytyy ostaa heiltä aseita. Vann joutuu hammastarvikemyyjä Andy Fiddlerin käsiin ja kauppiaat luulevat Andya Vanniksi. Niinpä Vann ja Andy alkavat toimia kahdestaan saadakseen kauppiaat kiinni.