Kompilační film televizního seriálu Ansatsu Kyoushitsu, který obsahuje scény epilogu pouze v anime, které původně nebyly v manze.
Ženská posádka dopravní lodi Muse je na misi v hlubokém vesmíru. Zachytí signál SOS a objeví opuštěný vesmírný křižník, kde všechny ženy záhadně zemřely. Vezmou jedinou přeživší, mladou ženu jménem Flair, a loď duchů odpálí. Nebezpečí však teprve začíná. S Flair na Muse začnou románky mezi ženami nabírat nový směr. Členky posádky jsou jedna po druhé napadány tajemnou mimozemskou přítomností, která se zoufale snaží najít způsob, jak se rozmnožovat s lidskými ženami!
Jeho spisovatelský debut mu přinesl velký úspěch a půl milionu dolarů, teď Paul Martin pracuje v najaté venkovské usedlosti Straw Hill na své druhé knize. Aby mu práce šla rychleji, vyžádá si z nakladatelství sekretářku. Pohledná blondýna Linda ale možná není tou, za koho se vydává. Také Paul však něco tají...