Betmens uzvarējis cīņā savu pretinieku Džonatanu Kreinu, turpina kārtības uzturēšanu Gotemā ar leitenantu Gordonu.
Harijs ar nepacietību gaida vasaras beigas, lai sāktu jaunu kursu Cūkkārpā, un pēc iespējas drīzāk pamestu nicināmās tantes un tēvoča Dursleys māju. Harijs nezina, ka viņam būs jāatstāj Privet Drive agri un negaidīti pēc tam, kad viņa krustmāte Marge pārvērtīsies par milzu balonu. Nakts autobuss un, protams, apburts, vedīs viņu uz Leaky Cauldron krodziņu, kur viņu negaida neviens cits kā Burvju ministrs Kornēlijs Fudžs.
Reiz sensenos laikos, tālā purvā dzīvoja kašķīgs milzis - cilvēkēdājs vārdā Šreks. Viņa vientulīgo dzīvi pēkšņi satracināja uzmācīgu un kaitinošu pasaku varoņu ierašanās. Viņa ēdienā piepeši atradās akla pele, viņa gultā gulēja lielais, ļaunais vilks un trīs bezpajumtnieki sivēntiņi nedeva miera ne mirkli. Viņus visus no dzimtās karaļvalsts bija padzinis ļaunais Lords Farkvads. Lai glābtu viņu mājas, nemaz nerunājot par savām, Šreks ar ļauno Lordu noslēdza vienošanos un devās izglābt Lorda līgavu - skaisto princesi Fionu no briesmīgā pūķa liesmojošās rīkles. Šajā uzdevumā viņam līdzi devās asprātīgais ēzelītis Donkijs, kurš bija gatavs darīt visu Šreka labā, tikai ne apklust.
Harijam Poteram vasaras brīvdienas nav nekādas jaukās. Tante Petūnija un tēvocis Vernons viņu necieš ne acu galā. Viņa draugi - Hermione Greindžera un Rons Vīzlijs nav atbildējuši ne uz vienu no Harija vēstulēm. Visbeidzot, Harija istabā uzrodas mājas elfs Dobijs un brīdina Hariju nedoties atpakaļ uz Cūkkārpas skolu, lai uzsāktu otro skolas gadu, jo tur viņu sagaidot lielas briesmas. Par spīti Dobija centieniem aizturēt Hariju, viņš dodas uz Cūkkārpu, kur kopā ar draugiem cenšas atklāt ļauno spēku, kas ir apsēdis skolu un terorizē tās iedzīvotājus.
Grēku pilsēta ir cietsirdīga un nežēlīga vieta. Tā ir pilsēta, kurā valda noziedznieki un gangsteri, tā ir vieta, kur policija ir pērkama, bet policisti - īstākie blēži. Filma sastāv no trīs dažādiem stāstiem, kuru notikumi brīžiem sajaucas. Centrālais no tiem ir stāsts par Grēku pilsētas galveno "varoni" Mārvu - nenotveramu, brutālu un viltīgu kriminālo aprindu vadoni. Mārva galvenā misija ir atrast slepkavu, kurš nogalinājis viņa apburošo, mīļoto meiteni Goldiju. Otrais stāsts ir par policistu Hartiganu - kā viņš, aizsargādams striptīza dejotāju Nensiju, tiek ierauts neparedzamu notikumu virpulī, līdz tiek apsūdzēts noziegumā, kuru nav pastrādājis. Trešais stāsts ir par fotogrāfu vārdā Dvaits. Viņš nejauši nogalinājis kādu policistu, un tagad šis notikums viņam ir jāslēpj, vienlaikus cīnoties pret kādu vairāk nekā korumpētu un nežēlīgu policistu Džekiju. Visi stāstu varoņi ietekmē cits cita likteni un notikumu gaitu, kas izvēršas neaizmirstamā un spraigā piedzīvojumā.