Max Bialystock nekoć je bio kralj Broadwaya, no trenutno mu baš i ne cvjetaju ruže, pa rijetko koja njegova predstava preživi premijeru. Stvari se okrenu na bolje kada ga posjeti neurotični računovođa Leo Bloom. Leo predlaže plan kao stvoren za Maxa. Podići što više novca za predstavu te se pobrinuti da ona propadne, a pošto nitko neće biti zainteresiran za predstavu njih dvojica mogu zadržati višak novca. U potrazi za najgorim scenarijem pronalaze jedan koji im se čini idealan, "Proljeće za Hitlera", koji je napisao odbjegli nacist Franz Liebkien. Kao redatelja unajmljuju umišljenog Rogera De Brisa, a za glavnu glumicu angažiraju luckastu Šveđanku Ullu. Dok se približava noć otvaranja dvojac zadovoljno trlja ruke jer im se čini da ništa ne može pokvariti njihov genijalan plan...

U kalifornijskoj dolini San Fernando Isabel Bigelow (Nicole Kidman) želi nanovo otkriti samu sebe. Inače naivna i dobronamjerna vještica odlučna je u namjeri da se odrekne svojih nadnaravnih moći i želi živjeti normalnim životom. Istovremeno, na drugoj strani grada, Jack Wyatt (Will Ferrell), šarmantni glumac želi oživjeti svoju karijeru. Za oko mu zapne nova verzija omiljene komedije iz 1960. godine naziva 'U naručju vještice'. Uloga Darrina u toj komediji za Jacka se čini kao idealna te se nada da će ga ponovno vinuti u nebesa glumačkog svijeta. Jedina stvar koja nedostaje je ženska uloga Samantha. Kada upozna Isabel, Jack je uvjeren kako bi ona bila idealna za ulogu tu ulogu. Isabel se svidi Jack zato što u njemu vidi čovjeka uz kojeg bi se mogla skrasiti i voditi normalan život za kojim toliko čezne.