Une jeune fille doit faire son choix quand deux garçons qui sont amis attirent son attention alors qu'elle garde son petit frère. Un court-métrage controversé et intransigeant se déroulant dans une banlieue scandinave par un chaud jour d'été.

Matias et Jeronimo sont les meilleurs amis du monde. Lorsque la mère de Jeronimo les emmène au carnaval, ils sont fascinés par le défilé et les costumes, notamment celui d'un homme dont ils vont voir l'agression homophobe quelques temps après.