The Falls: Covenant of Grace é a terceira parcela da trilogia LGBT sobre dois missionários mórmons que se apaixonaram em sua missão. A série segue Chris Merrill e RJ Smith como eles descobrem o que significa ser gay e uma pessoa de fé em uma sociedade que não lida muito bem com o assunto.

Phoon e Yuke são um casal gay que espera pela legalização do casamento homoafetivo na Tailândia. Os dois tem um filho adotivo, Butr, e estão com esperanças de que a nova legislação dê mais segurança e estabilidade para sua família. Mas, devido à intervenção da diretora da Organização de Proteção dos Direitos das Crianças, que acredita que o menino precisa de uma figura feminina, a mãe biológica do garoto reaparece para tentar estabelecer uma ligação com o filho que ela abandonou.

Em uma divertida e emocionante história, Dennis não consegue decidir se seus amigos são uma bênção ou uma maldição. Quando você conhecê-los, vai entender. Benji é um jovem revoltado cuja preocupação em ter o corpo sempre em forma o coloca sempre em problemas. Howie é um aborrecido estudante de psicologia que não consegue se acertar com o ex-namorado. Cole é um ator "bonitinho" que troca de rapazes como quem troca de cueca. Patrick (Ben Weber) é um atormentado "João Ninguém" cuja insegurança acaba tornando-o amargo. Taylor é alguém que se orgulha de relacionamentos estáveis, apenas para se encontrar dormindo sozinho em uma cama de casal. Jack é o patriarca da turma, cujo restaurante é o abrigo para todos eles. E lá Kevin, o ingênuo "novato" se torna o mais recente membro do clube. Para alguém de fora, parece que a única coisa que estes amigos têm em comum é jogarem no mesmo time, mas quando as coisas ficam difíceis, estes amigos se parecem mais com uma família.

Rodrigo e Mauro são dois adolescentes gays, que decidem ir pela primeira vez à Parada LGBT de São Paulo. Eles têm a companhia do tio de Mauro, Vicente, um executivo solteiro e também homossexual. Apesar de se divertirem no evento, eles presenciam uma cena de agressão homofóbica, e socorrem a vítima, Roger, um homem casado cuja esposa está grávida. Quando os quatro se reúnem, eles decidem fazer um pacto para saírem do armário em menos de um ano.

Frankie é um garotão de praia em que a homossexualidade aflora com força. Ele tenta esconder seu desejo dos amigos e da família, tenta arranjar namorada, mas essa luta interna se transforma em desespero silencioso.

Everett e Miles estão em uma confortável relação platônica, que é unida pelo crescimento do filho. Enquanto a família viaja para fora da cidade, o introvertido Everett finalmente tem um tempo para si, até que Chase, um escritor, aparece na frente de sua casa.

Depois que Louie explora as contradições da vida e da história gay moderna através de Sam, um homem desesperado para entender como ele e sua comunidade chegaram aonde estão hoje

Executivo casado e com uma sólida carreira numa multinacional começa a ser assediado por jovem amigo de trabalho. Com sensibilidade e coragem, o diretor Ortiz de Zarate mostra o romance entre Castro, ambicioso funcionário de uma grande empresa, e Raul, executivo da mesma companhia. Conservador e casado há 20 anos, Raul se vê cada vez mais atraído por Castro, que declara abertamente seu amor a ele. Os dois apaixonam-se e iniciam um romance condenado por todos. Um filme que rompeu as convenções na Argentina e se tornou um sucesso de bilheteria no país.

John pensa que tem tudo planejado. Ele é jovem, bonito e sempre teve um jeito com as mulheres. Depois de terminar com sua namorada, ele se muda para Los Angeles procurando um novo começo. Dormindo no sofá de seu amigo Andy, ele volta aos padrões de conforto da faculdade: festas, mulheres e conversa fiada com os caras. No entanto, a reconexão com sua velha amiga Maddie revela-se surpreendente quando ela o apresenta à sua namorada, Anna. Um aspirante a fotógrafo, John toma uma posição de nível de entrada numa agência de publicidade, determinado a provar a si mesmo. As coisas ficam um pouco confusas quando Paul, um executivo de sucesso na empresa, tem um interesse especial em John, e quando John acaba na cama de Paul, seu mundo vira de cabeça para baixo.