Reiz Doktors Parnass noslēdza vienošanos ar pašu nelabo un kļuva nemirstīgs, kā arī ieguva īpašas spējas savu fantāziju pārvērst īstenībā. Mūsdienās tūkstoš gadus vecais Doktors Parnass vada maģisku ceļojoša teātra trupu. Teātris dod iespēju katram tā skatītājam no reālitātes caur burvju spoguli nokļūt Doktora Parnasa iedomu valstībā. Tomēr strauji tuvojas brīdis, kad jāpilda reiz noslēgtā vienošanās ar Velnu – jāatdod sava sešpadsmitgadīgā meita. Lai palīdzētu izglābt meiteni, Doktora Parnasa trupai pievienojas noslēpumains Tonijs un sākas fantastiski piedzīvojumi.
Drosmīgajam pētniekam un ceļotājam Dirkam Pittam uzdod atrast epidēmijas iemeslus, kas izraisa kanibālismu un ir nāves cēlonis tūkstošiem cilvēku. Saskaņā ar pētijuma datiem epidēmijā vainojamais mikrobs ir radīts kādā no Āfrikas zemēm. Dirkam jāsazinas ar ANO medicīnas komisijas vadītāju Evu Roharsu, taču dīvainos apstākļos viņa pazūd. Dirks un viņa pārinieks Els dodas Evas meklējumos. Kompanjonu piedzīvojumi noved viņus pie pamestas zelta izrakumu šahtas Sahārā, kur negaidīti atklājas divas lielas vēsturiskas mīklas; sazvērestība ar mērķi noalināt Abramu Linkonu un 1930. gados pazīstamas lidotājas pazušana.