Живот на Аљасци није лак за трговачког путника Паула Барнела - он је пред банкротом, а његова супруга Маргарет психички је нестабилна. Кад случајно наиђе на леш непознатог мушкарца, очајни Паул одлучује да прогласи умрлог својим несталим братом Рејмондом, како би наплатио његову полису животног осигурања вредну милион долара.

Мафијашки бос Пол Вити приближава се крају одслужења казне у Синг Сингу. Агенти ФБИ-ја који га прате из дана у дан гледају најозлоглашенију личност њујоршког подземља како одсутно шета по својој ћелији, повремено певајући песме из мјузикла „Прича са западне стране“. Да ли Вити доживљава нервни слом због недавних претњи супарничке мафијашке породице или је његово чудно понашање само лукава смицалица како би раније изашао из затвора? ФБИ није сигуран, а није сигуран ни његов психотерапеут Бен Собел, кога су позвали ради консултација.